Príbeh dvoch úplne rozdielnych ľudí, ktorí sa neboja snívať. Sam sa jedného dňa prebudí s tým, že mu na chrbte narástli krídla. Je učiteľom na strednej škole a nevie, čo si počať, veď čo na to študenti či rodičia? Zistí však, že krídla vidí len on, jedna jeho študentka a kňaz. Sam odrazu má nadprirodzené schopnosti, každým dňom sa vzďaľuje reálnemu svetu a krídla mu stále rastú... Lilah je mladá žena, ktorá v uliciach Vancouveru stratila mladšieho brata Timothyho. Kráča za svojou premenou vlastnou cestou, pričom prežíva veľmi komplikovaný a nezdravý vzťah s agresívnym milencom. Timothy sa nevie zaradiť do života, a tak opúšťa rodinu a stáva sa bezdomovcom. V skutočnosti podobne ako Sam prežíva premenu na anjela, len sa s ňou vyrovnáva inak. Hrdinovia príbehu prekonávajú hlbokú duchovnú premenu a čoraz väčšmi sa blížia k temnému neznámemu bodu osudu, ktorý zmení všetko, čo doteraz vedeli o živote a láske, o Bohu, aj o tom, ako nájsť svetlo aj na tých najtemnejších miestach. Okrem toho sa kdesi v diaľke objavuje náznak ďalšej neznámej sily, čohosi za vierou a za križovatkou radosti a bolesti.