Araluenské kráľovstvo sa chystá na vojnu proti Morgarathovi a Will s Horácom sprevádzajú Gilana s posolstvom do Celtiky. Celtické dediny a bane sú však opustené. Traja posli zistia, prečo sa tak stalo, až keď objavia hladné a vyčerpané dievča: Morgarath poštval svoje odporné príšery, aby Celtičanov zotročili. Zatiaľ čo Gilan rýchlo uháňa späť do Araluenu, aby podal správu kráľovi, Will s Horácom odhalia pravú príčinu Morgarathovho konania. Chystá sa prekvapivý útok z troch strán a kráľovstvu hrozí neodvratná porážka - ak naši dvaja priatelia niečo nepodniknú.