Bernardino Luini, žiak Leonarda da Vinciho, sa stretáva s mladou vdovou Simonettou, podľa ktorej namaľuje Pannu Máriu. Simonetta sa po manželovej smrti ocitla vo finančnej tiesni. Vynájde recept na mandľový likér, na ktorom opäť zbohatne a vydá sa za Luiniho. V tom istom čase vo vzdialenej Pavii do života dvoch žien, stareny a,jej vnučky Amarie, vstúpi záhadný muž. Na prvý pohľad nemajú tieto dve dejové línie spojitosť. Žeby ich spájal ten záhadný muž?